Amelia abandona a sus padres, enfermos de peste y viaja con otras personas que huyen de la enfermedad. al poco tiempo, un accidente la lleva a separarse de ellos y continuar sola. encuentra a una mujer siniestra, bruna, que la acoge en su casa y la rebautiza con el nombre de agualuna. bruna es, en realidad, una bruja; cuando el duque, que ha visto a agualuna y está interesado en ella, le comunica sus intenciones, ésta traza un plan: se encamina con agualuna al castillo del noble, obedeciendo sus deseos, pero, durante el viaje, la arroja al mar y hace que su hija lila la suplante. el duque, al ver a lila, recela, y al poco tiempo comienza a hablarse en la comarca del fantasma de una mujer que camina por encima del agua. lila, bruna y el duque la ven y el engaño se descubre; agualuna, en realidad, no murió: fue recogida por una ballena que la cuidó como a su hija y no quiere separarse de ella. la bruja y su hija son juzgadas y condenadas, pero lila, presa de la culpa, se ofrece a la ballena suplantando a agualuna, y su madre se despeña al verlo.
